Patrimonia, une fondation responsable
En tant qu’institution collective, la Fondation Patrimonia est investie d’une responsabilité environnementale et sociale forte. Découvrez sur cette page notre politique et les mesures que nous prenons en matière de durabilité.
La responsabilité environnementale d’une institution de prévoyance est particulière à double titre : elle doit répondre, à la fois, de la confiance que lui octroie ses assuré(e)s (relation fiduciaire), et de l’impact sur le monde de son activité ainsi que des investissements qu’elle effectue pour accomplir sa mission de prévoyance.
La durabilité est un engagement fort de la Fondation Patrimonia. Pour guider son action en la matière, elle se reconnaît dans les 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies (Sustainable Development Goals).
Les impacts de Patrimonia et leur gestion
Deux types d’impacts doivent être distingués dans le cas de l’activité de Patrimonia : les impacts en tant qu’institution qui gère une activité, emploie des ressources humaines et fait appel à des fournisseurs ; les impacts en tant qu’investisseurs qui achète des actions, des obligations, des immeubles et d’autres véhicules de placement.
Ses impacts en tant qu’institution, Patrimonia les gère dans le cadre de sa Politique de gouvernance.
En savoir plus sur la Politique de gouvernance de Patrimonia
Ses impacts en tant qu’investisseur, Patrimonia les gère dans le cadre de sa Politique d’investissement durable.
En savoir plus sur la Politique d’investissement durable de Patrimonia
Un engagement de longue date
Patrimonia appréhende ces impacts et les enjeux qui leur sont liés en conformité avec la loi (notamment, la LPP), avec des codes de conduite auxquels elle a décidé de souscrire (ASIP, ASIR, inter-pension, GIP, Ethos) ainsi qu’avec ses propres valeurs institutionnelles. Il s’agit d’un engagement de longue date et Patrimonia a souvent été précurseur en matière de durabilité.
| 2010 | Certification ISO 9001-2008 – Système de management de la qualité |
| 2011 | Membre de l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) |
| 2011 | Membre d’Ethos, Fondation suisse pour un développement durable |
| 2011 | Adhésion à l’Ethos Engagement Pool Suisse |
| 2012 | Membre de l’association inter-pension |
| 2014 | Certification ISO 9001-2015 : Système de management de la qualité |
| 2017 | Application de la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (ASIR) |
| 2018 | Critères ESG considérés dans la sélection de nouveaux gérants |
| 2019 | Membre du Groupement des institutions de prévoyance (GIP) |
| 2019 | Premier Rapport sur la durabilité |
| 2019 | Premier investissement dans un fonds en actions « Impact Investing » |
| 2020 | Adhésion à l’Ethos Engagement Pool International |