Bienvenue à la Patrimonia Académie
La technologie ne fait pas tout… A l’heure où le 2e pilier tend à se complexifier, nous restons convaincus que l’information et la formation sont des aspects clés pour entretenir la confiance des assurés et garantir une bonne collaboration avec les partenaires que sont les entreprises affiliées et les courtiers. Pour ces partenaires, Patrimonia offre désormais une académie, soit une série de micro-séances de formation visant à mieux comprendre le fonctionnement de la Fondation, et de la prévoyance professionnelle dans son ensemble.
Organisés dans un lieu accessible et agréable proche de Genève ou Lausanne, ces rendez-vous de formation se proposent d’aborder tout type de sujets, qu’ils soient en lien avec l’opérationnel de Patrimonia ou avec les lois et aspects techniques du 2e pilier. L’objectif est d’entretenir auprès de nos partenaires un bon niveau de connaissance de Patrimonia et de la prévoyance professionnelle, afin de que les relations que nous entretenons avec eux soient plus efficientes et davantage concentrées sur les intérêts de nos assurés.
**INFORMATION COVID – SONDAGE
Au vu de la situation sanitaire, nos formations en présentiel sont suspendues.
Prochainement, nous allons vous proposer un programme de formations à distance.
Nous souhaitons vous proposer des formations aussi accessibles que possible, qui correspondent à vos souhaits, avec des durées et des horaires adaptés et assurant une véritable flexibilité entre vos cours et votre travail. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour participer à notre sondage : SONDAGE
Un grand merci pour votre précieuse collaboration.
Découvrez nos cours
Généralités de la prévoyance
Objectifs
Comprendre le fonctionnement des 3 piliers
Comprendre le principe de la coordination entre assurances sociales
Comprendre le rôle des comités de gestion
Définir et analyser un plan de prévoyance
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Membres des comités de gestion
Contenu du cours
Notions de base de la LPP, le concept des 3 piliers
La coordination entre assurances sociales
Rôle et responsabilité des membres des comités de gestion
Le plan de prévoyance, sa composition et sa mise en place
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants (12 personnes) afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et quelle est gratifiée de points Cicero (2 points par module).
Nombre de participants : 12 max.
Lieu : Genève ou Lausanne
Horaires proposées (possibilité d’autres plages) : 8h00 – 10h30 ou 16h00- 18h00
Crédit(s) Cicéro
2
Pratique de la prévoyance
Objectifs
Comprendre dans la pratique les différentes mutations que peut rencontrer un assuré
Comprendre le paiement des primes
Comprendre la réserve de contributions de l’employeur
Publics cibles
Entreprises (RH) (avec de bonnes connaissances de base)
Partenaires (avec de bonnes connaissances de base)
Membres des comités de gestion (avec de bonnes connaissances de base)
Contenu du cours
Analyser et comprendre une attestation de prévoyance
Invalidité et décès, fonctionnement de l’incapacité de gain
Fonctionnement de l’encouragement à la propriété (EPL)
Fonctionnement du rachat
Affiliation et sortie, fonctionnement du libre passage
Nouvelles dispositions sur le divorce
Retraite, calcul de la rente, choix entre la rente et le capital
Mode de paiement des primes, réserve de contributions de l’employeur
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants (12 personnes) afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et quelle est gratifiée de points Cicero (2 points par module).
Nombre de participants : 12 max.
Lieu : Genève ou Lausanne
Horaires proposés (possibilité d’autres plages) : 8h00 – 10h30 ou 16h00- 18h00
Crédit(s) Cicéro
2
La retraite et ses possibilités
Objectifs
Mieux comprendre la retraite dans tous ses aspects
Publics cibles
Entreprises (RH) (avec de bonnes connaissances de base)
Partenaires (avec de bonnes connaissances de base)
Membres des comités de gestion (avec de bonnes connaissances de base)
Contenu du cours
Retraite, calcul de la rente, choix entre la rente et le capital
Fonctionnement de la retraite partielle
Fonctionnement de la retraite anticipée
Fonctionnement de l’ajournement de la retraite et de la rente-pont AVS
Fonctionnement de la réversion de la rente et de la rente d’enfant de pensionné
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants (12 personnes) afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et quelle est gratifiée de points Cicero (2 points par module).
Nombre de participants : 12 max.
Lieu : Genève ou Lausanne
Horaires proposées (possibilité d’autres plages) : 8h00 – 10h30 ou 16h00- 18h00
Crédit(s) Cicéro
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Changement de caisse de pensions (actifs-rentiers)
Objectifs
Bien comprendre les documents nécessaires pour effectuer un appel d’offres
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Contenu du cours
Passage en revue des documents relatifs aux actifs
Passage en revue des documents relatifs aux rentiers
Etude des offres comparatives
Fonctionnement de la reprise des rentiers
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants (12 personnes) afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et quelle est gratifiée de points Cicero (2 points par module).
Nombre de participants : 12 max.
Lieu : Genève ou Lausanne
Horaires proposées (possibilité d’autres plages) : 8h00 – 10h30 ou 16h00- 18h00
Crédit(s) Cicéro
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