Bienvenue à la Patrimonia Académie
La technologie ne fait pas tout… A l’heure où le 2e pilier tend à se complexifier, nous restons convaincus que l’information et la formation sont des aspects clés pour entretenir la confiance des assurés et garantir une bonne collaboration avec les partenaires que sont les entreprises affiliées et les courtiers. Pour ces partenaires, Patrimonia offre désormais une académie, soit une série de micro-séances de formation visant à mieux comprendre le fonctionnement de la Fondation, et de la prévoyance professionnelle dans son ensemble.
Organisés dans un lieu accessible et agréable proche de Genève ou Lausanne, ces rendez-vous de formation se proposent d’aborder tout type de sujets, qu’ils soient en lien avec l’opérationnel de Patrimonia ou avec les lois et aspects techniques du 2e pilier. L’objectif est d’entretenir auprès de nos partenaires un bon niveau de connaissance de Patrimonia et de la prévoyance professionnelle, afin de que les relations que nous entretenons avec eux soient plus efficientes et davantage concentrées sur les intérêts de nos assurés.
Découvrez nos cours
Changement de caisse de pensions (actifs-rentiers)
Objectifs
Bien comprendre les documents nécessaires pour effectuer un appel d’offres
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Contenu du cours
1) La résiliation du contrat actuel
- Délai contractuel
- Accord de tous les employés en cas de changement de caisse
2) Les données nécessaires
- Informations nécessaires
- Problématique LPD
3) Le comparatif et ses écueils
- Prestations projetées
- Comparatif des primes/prestations
- Comparaison des couts « indirects » : frais de gestion supplémentaire, frais de résiliation
- Comparaison ratios caisses de pensions
- Questionnaire de santé
4) Le transfert des rentiers
- Transfert ASA
- Transfert non ASA
Nombre de participants
14 maximum
Lieux
Genève – Fondation Patrimonia (Le Lumion, Route-François Peyrot 12, Le Grand-Saconnex)
Lausanne – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 - 10h30
Prix
Gratuit
Crédit(s) Cicéro
2
La retraite et ses possibilités
Objectifs
Mieux comprendre la retraite dans tous ses aspects
Publics cibles
Entreprises (RH) (avec de bonnes connaissances de base)
Partenaires (avec de bonnes connaissances de base)
Membres des comités de gestion (avec de bonnes connaissances de base)
Contenu du cours
1) Les assurances sociales : concept des 3 piliers
2) Généralités du 1er pilier
3) Le 2ème pilier
- Généralités
- La retraite ordinaire
- La retraite anticipée
- La retraite partielle
- La retraite ajournée
- Versement en capital
- Rente transitoire AVS
- Maintien du dernier salaire
- Maintien de l’assurance après 58 ans
4) Prestations partenaire et enfant du retraité
5) Check-list
Nombre de participants
14 maximum
Lieux
Genève – Fondation Patrimonia (Le Lumion, Route-François Peyrot 12, Le Grand-Saconnex)
Lausanne – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 - 10h30
Prix
Gratuit
Crédit(s) Cicéro
2
Généralités de la prévoyance
Objectifs
Comprendre le fonctionnement des 3 piliers
Comprendre le principe de la coordination entre les assurances sociales
Comprendre le rôle des comités de gestion
Définir et analyser un plan de prévoyance
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Membres des comités de gestion
Contenu du cours
1) Les assurances sociales : concept des 3 piliers
2) Généralités du 1er pilier
3) Le 2ème pilier
- Généralités
- Historique et état des lieux
- Types & formes de LPP
- Primauté de cotisations & de prestations
- L’affiliation à la LPP
- Base salariale et cotisations
- Les prestations assurées
- Mise en place d’un plan de prévoyance
- La coordination entre assurances sociales
4) Rôle et responsabilités des membres des comités de gestion
Nombre de participants
14 maximum
Lieux
Genève – Fondation Patrimonia (Le Lumion, Route-François Peyrot 12, Le Grand-Saconnex)
Lausanne – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 - 10h30
Prix
Gratuit
Crédit(s) Cicéro
2
Pratique de la prévoyance
Objectifs
Comprendre dans la pratique les différentes mutations que peut rencontrer un assuré
Comprendre le paiement des primes
Comprendre la réserve de contributions de l’employeur
Publics cibles
Entreprises (RH) (avec de bonnes connaissances de base)
Partenaires (avec de bonnes connaissances de base)
Membres des comités de gestion (avec de bonnes connaissances de base)
Contenu du cours
1) Attestation de prévoyance
- Analyser et comprendre une attestation de prévoyance
2) Affiliations et sorties
- Transfert de la prestation de libre passage lors de l’affiliation
- Que faire de la prestation de libre passage en cas de sortie
- Départ à l’étranger
- Accords bilatéraux
- Conséquences
3) Retraite
- Définition
- Comment est-il calculé la rente de retraite
- Capital ou rente de retraite
4) Rachats
- Définition
- Avantages
- Comment est-il calculé
- Le rachat et ses limitations
5) Encouragement à la propriété (EPL)
- Le retrait
- La mise en gage
- Retrait ou mise en gage, que choisir ?
- Processus de demande
- Délai et remboursement
6) Incapacité de gain, invalidité et décès
- Début et fin de l’incapacité et son traitement
- Début et traitement d’une invalidité
- Début et traitement lors d’un décès
7) Divorce
8) Mode de paiement des primes
9) Réserve de contributions de l’employeur et fonds libres
Nombre de participants
14 maximum
Lieux
Genève – Fondation Patrimonia (Le Lumion, Route-François Peyrot 12, Le Grand-Saconnex)
Lausanne – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 - 10h30
Prix
Gratuit
Crédit(s) Cicéro
2