Banken, Treuhandgesellschaften, Beratungsunternehmen und Aufsichtsbehörde
In der Vermögensverwaltung stützen sich die Organe von Patrimonia auf externe Fachstellen, in erster Linie eine Reihe von grossen Banken und Asset Managern aus dem Finanzplatz. Eine Treuhandgesellschaft ist als Revisionsstelle tätig, und ein Experte für berufliche Vorsorge befasst sich mit den versicherungsmathematischen Fragen. Bei der Fondation Patrimonia handelt es sich zudem um eine professionelle kollektive Vorsorgestiftung unter der Aufsicht der zuständigen kantonalen Behörde ASFIP (Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance) sowie der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV.
„Ein ganzes Ökosystem von sorgfältig ausgewählten externen Partnern trägt dazu bei, dass wir unsere Mission optimal erfüllen.“
PPCmetrics
Beratungsunternehmen für institutionelle
Beratung in Anlage- und versicherungsmathematischen Fragen
Helvetadvisors
Immobilienberatung
Beratung bei Immobilienanlagen, Portfoliomanagement, Vermietung/Miete von Gewerbeflächen, Expertisen, Entwicklung und Steuerung von Immobilienprojekten.
Allea
Aktuariat und Pensionskassenexpertise
Beratung zu Fragen der beruflichen Vorsorge, technisches und administratives Management von Pensionskassen
Signa-Terre
Immobilienberatung im Kontext der Energiewende
Messung des CO2-Ausstosses und des Energieverbrauchs von Immobilien, Planung von Renovationen
Ethos
Beratung mit Schwerpunkt nachhaltige Anlagetätigkeit und aktives Aktionariat
Nachhaltige Anlagelösungen, Nachhaltigkeitsanalysen, Analyse von Generalversammlungen und Stimmrechtsabgaben, Aktionärsdialoge.
UBS
Depotbank
Verwahrung von Titeln, Buchhaltung, Reporting
Bory
Liegenschaftenverwaltung
Management und Verwaltung von Immobilien
Naef
Liegenschaftenverwaltung
Management und Verwaltung von Immobilien
Verantwortungsbewusste und engagierte Anlagen
In der Realwirtschaft, im Kontakt mit wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem Wohlstand, weit entfernt von der Spekulation der Finanzmärkte, erwirtschaftet Patrimonia langfristige Vermögenserträge und sichert die Auszahlung der aktuellen und zukünftigen Renten.