Une stratégie sur le long terme
Conformément à son Règlement de placements, la Fondation Patrimonia établit une allocation stratégique, dont l’objectif est de lui permettre d’honorer ses engagements et de réaliser les buts de prévoyance tout en palliant au risque.
La Fondation investit dans les différentes classes d’actifs afin d’atteindre au mieux les rendements à long terme offerts par le marché. L’allocation stratégique a une validité de 3 à 5 ans. Le Comité de placement applique des ajustements à court terme, si nécessaire, en fonction des conditions du marché, après analyse du rapport trimestriel sur l’allocation effective des actifs.
Le graphique ci-après montre l’allocation stratégique de la Fondation telle qu’elle est mise en oeuvre. Les valeurs sont en pourcents de la totalité de la fortune investie.
| Objectif | Fluctuation | |
| Liquidités et court terme | 0% | 0-3% |
| Obligations en CHF | 15% | 12-18% |
| Obligations gouvernementales ME | 9% | 6-12% |
| Obligations entreprises ME | 6% | 6-8% |
| Obligations marchés émergents HC | 4% | 3-5% |
| Senior Secured Loans | 3% | 1-5% |
| Actions Suisse | 10% | 6-14% |
| Actions Internationales | 18% | 10-20% |
| Infrastructures | 3% | 1-5% |
| Immobilier Suisse | 27% | 19-35% |
| Immobilier International | 5% | 3-7% |
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